万德策略【早报】泰国总理佩通坦被停职；光伏玻璃或正酝酿新一轮联合减产

　　今日无新股上市万德策略，无新股申购。

　　宏观新闻

　　1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。习近平在会上发表重要讲话强调，建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要，要认真落实党中央部署，加强协调配合，形成推进合力。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。

　　2、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激7月1日会见阿联酋阿布扎比发展控股公司首席财务官马科斯·德·夸德罗斯。凌激表示，中国扎实推进高质量发展，加快培育新质生产力，绿色化、数字化、智能化转型提速，信息技术、新能源、生物医药、先进制造等新兴产业加快发展，外国投资者在华可以尽展优势和能力。马科斯·德·夸德罗斯表示，阿布扎比发展控股公司愿与中国企业和金融机构携手，积极寻求投资合作机会，努力实现互利共赢。

　　3、7月1日，泰国宪法法院决定受理对总理佩通坦的弹劾请愿并暂停其总理一职。6月20日，泰国国会上议院议长向宪法法院提交弹劾佩通坦的请愿，理由是佩通坦与柬埔寨参议院主席洪森的通话内容涉嫌违宪及违反道德规范。

　　行业新闻

　　1、从国家发展改革委获悉，受国际油价震荡上涨影响，从7月1日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调235元和225元，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升上调0.18元、0.19元和0.19元。由此计算，用92号汽油加满50升的油箱将多花9元。

　　2、工信部发布数据，1—5月份，规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入7735亿元，同比增长0.9%。1—5月份，规模以上互联网企业实现利润总额692亿元，同比下降2.2%。1—5月份，规模以上互联网企业共投入研发经费390.6亿元，同比增长4.1%，增速较1—4月份回落0.7个百分点。

　　3、经历抢装潮短期提振后，光伏玻璃再次进入价格下行区间，头部企业或将发起新一轮联合减产以稳定市场价格。财联社记者从业内人士获悉，由于目前需求低迷及持续亏损情况下，部分光伏玻璃企业采取减产或者冷修工作，整体产能呈现下降趋势。

　　4、上海市投资促进工作领导小组办公室印发《关于强服务优环境进一步打响"投资上海"品牌的若干举措》，加强金融资源高效供给。建立国资并购基金矩阵，设立总规模500亿元产业转型升级二期基金，用好1000亿元三大先导产业母基金。

　　5、上海市政府官网发布《关于调整本市冠脉支架医保支付标准的通知》称，本市参保人员使用集采范围内的冠脉支架类中选产品发生的费用，全部纳入医保支付范围，按本市基本医疗保险规定支付。

　　6、济南市商务局昨日发布济南市2025年下半年第一轮汽车消费补贴活动公告。自7月1日0时至7月31日24时万德策略，个人和企业（单位）在济南市参加活动的车企购置非营运乘用车新车，最高可申领8500元的汽车消费礼包，不限户籍和上牌地区。本次活动资金补贴额度共计1200万元。

　　7、从洋山港海事局获悉，2025年上半年，上海洋山深水港完成集装箱吞吐量1402.6万标准箱（TEU），同比增长7.3%，创下新的历史纪录，在上海港的占比达51.9%，成为上海港集装箱吞吐量持续攀升的主要增长极。

　　公司新闻

　　1、禾元生物科创板IPO获上市委会议通过，这是重启科创板第五套上市标准后首家过会企业。

　　2、*ST元成公告，涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露，公司及实控人被证监会立案调查。

　　3、长春高新公告，拟发行H股并在香港联交所上市。

　　4、微芯生物公告，CS231295临床试验申请获FDA受理。

　　5、锦龙股份公告，公开挂牌转让东莞证券20%股份完成。

　　6、新大陆公告，设立境外子公司并取得美国MSB牌照，覆盖数字货币交易等场景。

　　7、新和成公告，预计2025年上半年净利润同比增长50%-70%。

　　8、仙鹤股份公告，拟投资110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目。

　　9、模塑科技公告万德策略，获北美知名电动车企外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元。

　　10、埃斯顿在互动平台表示，参股公司发布第二代人形机器人Codroid 02。

　　11、上纬新材公告，控股股东筹划控制权变更，股票停牌。

　　12、比亚迪公告，上半年新能源汽车销量约214.6万辆，同比增长33.04%。

　　13、孩子王公告，预计上半年净利润同比增长50%-100%。

　　14、百川股份公告，公司实际控制人、董事长郑铁江被留置。

　　15、赛力斯公告，6月新能源汽车销量46086辆，同比增长4.44%。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌互现，纳指跌0.82%，道指涨0.91%，标普500指数跌0.11%。大型科技股多数收跌，特斯拉跌超5%。

　　2、美国国会参议院通过全面减税和支出法案，并提交众议院。美

　　3、美国总统特朗普在“空军一号”总统专机上表示，他没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期，并对与日本能否达成协议表示怀疑。

　　投资机会参考

　　1、核聚变行业会议将召开，机构称核聚变商业化进程有望加快

　　2025中国国际核聚变与核能源产业大会将于7月16-17日召开，展会展示核能源与核聚变相关内容、核电站相关展示、核燃料循环和核安全设备等。

　　申万宏源表示，随着技术的持续突破、政策不断落地以及国内招投标加速，核聚变技术的工程化与商业化进程有望加快，坚定看好可控核聚变全产业链投资机会。1）长期来看，核聚变被誉为"终极能源"，具备能量密度高、清洁环保、原材料易得等优势，能有效解决传统能源的诸多问题，是未来能源的必然选择。2）中期来看，2025-2030年全球进入实验堆建设高峰期，我国在超导材料等产业链关键环节技术突破显著，国产化进程不断加速；3）短期来看，行业政策信号明确，国内招投标不断落地。中信证券研报认为，核聚变当前正处于投资加速的过程中，中美均大力发展，核聚变将迎来新一轮加速发展期。

　　2、苹果或将从2027年开始发布多款Apple Vision系列和智能眼镜产品

　　据媒体报道，知名分析师郭明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图（2025-2028），其预计苹果不会在2026年推出任何新头戴设备，并计划从2027年开始发布多款产品。苹果将头戴式设备视为消费电子产品的下一个主要趋势。在苹果的头戴式产品中，首先大量出货的产品有望是类似雷朋的智能眼镜，预计2027年的出货量将达300万至500万台或更多。

　　根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。方正证券表示，AI智能眼镜作为AI应用落地的最佳载体，驱动智能穿戴设备迭代升级。AI智能眼镜既弥补了XR设备在佩戴舒适性上的不足，又开创了更契合现代生活方式的交互模式。AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。

　　3、汽车+低空+人形机器人，这类产品在多领域将逐渐实现应用

　　据媒体报道，近日北京纯锂新能源科技有限公司正式发布公司第一代全固态电池产品解决方案。纯锂新能源CEO杨帆表示："经过多年潜心研发与工程攻坚，我们已跨越全固态电池产业化的三座大山，可控成本、可规模量产、可商业应用。基于此，纯锂全固态电池产品将率先应用于电动自行车换电和储能等场景，实现该技术在全球商业化应用中零的突破。"

　　国泰海通证券指出，固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。当前半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池。人形机器人、低空等成本敏感度相对较低的领域，固态电池应用早于车端。随着固态电池整体性能的提升以及产业化进程的加速，固态电池在多领域将逐渐实现应用，长期看好固态电池发展。综合多家车企、电池厂发布的固态电池量产计划，预计2027年全固态电池或迎来产业化元年，固态电池产业化进程加速。

　　4、AI需求爆发拉动该产业链量价齐升，机构指出多家公司订单强劲

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续，

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快万德策略，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。

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